La gestione patrimoniale di Sinergia

Per Sinergia il punto di partenza della gestione patrimoniale è la conoscenza del cliente, dei suoi obiettivi, dei suoi desideri. Di ogni singolo cliente mettiamo a fuoco le specifiche esigenze, le previsioni di flussi finanziari futuri e la propensione al rischio.

Sulla base di questi elementi definiamo con il cliente l’allocazione strategica e valutaria ottimale degli attivi finanziari.

La diversificazione in termini di:

• asset classes
• aree geografiche e valutarie
• settori e stili di gestione
• investimenti tradizionali e alternativi

è un punto cardine della filosofia d’investimento di Sinergia.